Con người và katawara đang có chiến tranh, nhưng mỗi bên đều có những người hợp lực. Tama là một hồ ly yêu thương con người, trong khi anh trai sendou của cô, Jinka, lại coi thường họ. Cùng nhau, họ sử dụng sức mạnh biến đổi linh hồn để đánh bại katawara quái dị và chấm dứt những tệ nạn của thời đại hỗn loạn này. Số phận nào đang chờ đợi bộ đôi ở cuối hành trình?
